21век. Кажется, что обычный мир человеческой рассы изменился, но это не так. Эльфы и нимфы, валькирии и фурии, ангелы и демоны, вейлы и дивы, языческие боги и призраки, а так же другие мифические существа по-прежнему существуют наравне с человеческой рассой.
Существует скрытый от человечества мир тайн и загадок. Границей входа и соприкосновения двух параллельных миров является занавеса, называемая "Сумрак".
Ангелы охраняют человечество, им дана возможность вернуться к людской жизни в случае успешного исхода данной миссии. Демоны мешают созданиям света. Вейлы, нимфы, дивы-создания, как и света, так и мрака, живущие своей жизнью и подчиняющиеся предрассудкам, инстинктам и желаниям. Эльфы, гномы, кикиморы, липриконы властвуют в природе,- в лесах, на равнинах, в пещерах, на морях и в океанах, помогая пиратам или наоборот. Языческие боги господствуют в своих сферах. Люди живут обычной жизнью, подчиняясь своим желаниям и предрассудкам, особо о мире человеческой расы даже нечего и говорить…
Маги, волшебники, колдуны и ведьмы перемещаются между мирами. В открытом океане человеческой расы существует остров Буян, где и находится Магшество, Маглиция, Школа юных чародеев, Лысая гора…
Валькирии (спецназ Света) и полуночные ведьмы (они же фурии) высшая мракмафия имеют свои привилегии Света (воительницы) и Мрака (создания Тьмы)…

Два мира существуют, причем один из них даже не догадывается о существовании параллельного, их разделяет и соединяет занавеса, так называемый «Сумрак».